Préparez votre réussite financière
Avant de commencer votre parcours, nous vous accompagnons pour évaluer votre situation et définir vos objectifs. Chaque projet financier mérite une préparation solide.
Découvrir le programme
Rémi Ducatel
Conseiller principal« Je rencontre chaque client avant le début pour comprendre ses attentes. Cette étape fait souvent toute la différence dans les résultats. »
Durée moyenne 45 min
Points analysés 12
Rapport personnalisé Oui
Votre bilan de préparation
Nous analysons votre situation actuelle pour identifier vos forces et les domaines à travailler. Cette évaluation nous permet de personnaliser votre accompagnement dès le départ.
- Situation financière actuelle et historique
- Objectifs à court et long terme
- Expérience précédente en gestion
- Tolérance au risque et préférences
- Contraintes familiales et professionnelles
- Connaissances des produits financiers
Les étapes de préparation
Un processus structuré en trois phases pour vous donner toutes les clés avant de démarrer votre formation
1
Entretien découverte
Nous discutons de vos motivations, de votre parcours et de vos attentes. Cette conversation nous aide à comprendre ce qui vous amène chez nous et comment nous pouvons vous aider au mieux.
1 semaine
2
Analyse et diagnostic
Nous examinons ensemble vos documents financiers et établissons un diagnostic complet. Cette étape révèle souvent des opportunités qu'on n'avait pas vues avant.
2 semaines
3
Plan personnalisé
Sur la base de notre analyse, nous créons votre feuille de route personnalisée. Vous savez exactement quels modules suivre et dans quel ordre pour atteindre vos objectifs.
1 semaineConsultation avec nos experts
Chaque préparation inclut des entretiens avec nos conseillers expérimentés. Ils partagent leur expérience et vous donnent des conseils pratiques adaptés à votre situation.
Conseils personnalisés
Retour d'expérience
Questions-réponses
Suivi régulier
Claire Beaumont
Experte en planification financière
15 ans d'expérience dans l'accompagnement des particuliers et entreprises
Prêt à commencer ?
Notre équipe est là pour vous accompagner à chaque étape. Contactez-nous pour démarrer votre préparation dès maintenant.
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